Audit de l'épargne existante
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Enjeux
• Analyse de la pertinence et de la qualité des produits d’épargne bancaire et d’assurance selon la situation et les objectifs du client
• Analyse des supports d’investissements en termes de performance, de risque et de disponibilité : vérification de l’adéquation avec le profil du client
• Suivi de placements existants non souscrit par l’intermédiaire de Torus Patrimoine (si la clôture ou le transfert de l’enveloppe ne serait pas pertinent ou pas possible)
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Notre spécificité
• Une attention particulière est apportée à chaque support d’investissement avec la proposition d’une approche alternative
• Une approche ouverte et libre dans le choix des enveloppes de placement et des supports d’investissement
• Un accès à un espace client consolidant l’ensemble des produits de placement afin d’avoir une vision globale de l’épargne financière pour en optimiser le rendement et la gestion du risque
